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Die Schergen des finsteren Bischofs Vanya suchen ihn im ganzen Reich, doch Joram reist mit seinen Gefährten nachMerilon, um endlich herauszufinden, wer er wirklich ist. Dabei muss er mehr als vorsichtig vorgehen, denn mit seinem magischen Schwert ist er eine auffällige Gestalt in den Gassen der Stadt. In höchster Not lerntJoram die Macht der Liebe kennen – er begegnet der schönen Gwendolyn, die für den fremden Krieger eintritt. Leider aber ist den beiden Liebenden kein Glück beschieden, dennJoram erfährt von seiner wahren Herkunft, und die Wahrheit ist ein Fluch, der ihn in den Abgrund treibt.
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